PAC compares services providers in its latest RADAR on SAP services in Europe and Germany

Munich, February 7, 2024 – The demand for SAP services remains very high. For most companies, the migration to SAP S/4HANA is still outstanding while the end of standard maintenance for SAP ECC, scheduled for 2027, is approaching. At the same time, companies have to decide on their future direction with regard to issues such as their deployment model (private cloud, public cloud) or process modernization. Against this background, the PAC RADAR “SAP Services in Europe and Germany 2024” helps companies choose the right provider.

For this year’s PAC RADAR “SAP Services in Europe and Germany 2024”, PAC did an in-depth analysis of 24 leading services providers, evaluating them in 16 different RADAR segments according to about 100 individual criteria. The results are presented in RADAR graphs (see sample graph for SAP S/4HANA-related services) that provide a quick overview of the relevant players. The IT services providers evaluated in the PAC RADAR series on SAP services in Europe and Germany 2024 include, for example, BTC, DXC, Eviden, Reply and T-Systems.

Services providers have increased the number of their consultants

The services providers assessed in this PAC RADAR series account for nearly 50% of SAP services market volume in the EMEA region. They are part of a very heterogeneous vendor landscape ranging from well-established international services providers with tens of thousands of certified SAP consultants worldwide and substantial offshore and nearshore capabilities to Germany-focused providers with a few hundred, mainly domestic, SAP experts. Almost all providers in this year’s analysis consider themselves to be full-service providers. However, the RADAR analysis shows that there are some vendors with a focus on infrastructure services (e.g., hosting) or on SMB clients.

“The services providers have substantially increased their SAP-related resources over the past few years. The analysis of the RADAR data shows that the number of trained SAP experts grew by an average of more than 25% globally between 2021 and 2023,” says Joachim Hackmann, Principal Analyst and Head of the BAS Practice at PAC. “Resources in Europe and Germany expanded to a slightly lesser extent, which suggests that providers invested more heavily in the expansion of nearshore and offshore resources”.

A changing vendor landscape for hosting services

The fact that SAP, with programs such as RISE with SAP, is pushing its customers to switch to cloud-based deployment models is giving a boost to those hosting services that are based on the major hyperscale public clouds (AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud). “The strong demand for public cloud migrations has had a massive impact on the competitive landscape in the SAP hosting space. Established hosting providers as well as systems integrators, which used to be positioned in the C&SI and AM services markets in the past, offer end-to-end SAP operations, i.e., a combination of cloud management and SAP operations”, points out Karsten Leclerque, Principal Analyst and Head of the Infrastructure & Cloud Services Practice at PAC. “Still, not all SAP systems by far will be migrated to public cloud platforms. Private, or at least hybrid, architectures will remain highly relevant”.

The new PAC RADAR series

The PAC RADAR is an effective tool for the holistic evaluation and visual positioning of software vendors and IT services providers on local markets. With the help of predefined criteria, PAC evaluates and compares providers’ strategies, development, and market position, in addition to their performance and competencies within specific market segments. Each PAC RADAR focuses on a specific IT market segment, such as SAP Consulting & Systems Integration, SAP Application Management, SAP Hosting, and SAP S/4HANA-related Services.

The PAC RADAR is supplemented by a dynamic tool that allows user companies to weight all evaluated criteria in line with their specific preferences. For instance, the provider long list this tool compiles for a midsize company looking for a services partner for SAP S/4HANA migration may differ greatly from the list generated for a global corporation looking for a services provider to migrate and operate a complex SAP environment.

Latest News

Le nouveau PAC INNOVATION RADAR fait la lumière sur les services relatifs à l’IA en Europe

Paris/Munich, 18 septembre, 2024 – L’intelligence artificielle et, plus récemment, l’IA générative, sont en très forte demande ces derniers mois. Les entreprises du monde entier utilisent de plus en plus de plateformes et de solutions d’IA pour automatiser leurs processus métiers, améliorer l’interaction avec les clients et transformer leurs activités. Le cabinet d’études de marché et de conseil stratégique PAC a analysé plus de 25 fournisseurs sur leur stratégie et leur capacité à accompagner les entreprises dans leur parcours en matière d’IA et de GenAI. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la série PAC INNOVATION RADAR sur les « Services relatifs à l’IA en Europe, en France et en Allemagne en 2024. »

La réalisation de cette étude a consisté en l’analyse détaillée des portefeuilles d’offres et des compétences propres aux différents fournisseurs de services, à travers onze rapports PAC RADARs géographiques ou thématiques. Les fournisseurs de services analysés sont très variés, allant des grands acteurs du conseil et de l’intégration de systèmes globaux à des sociétés de conseil locales et des spécialistes de l’IA de taille moyenne. La vocation de ces PAC RADARs est d’évaluer leur capacité à accompagner les clients grâce, entre autres, à leurs services de conseil, d’intégration de systèmes et d’opération. Le benchmarking des acteurs de l’étude a été réalisé sur la base d’une cinquantaine de critères pertinents pour permettre des évaluations holistiques et objectives comme, par exemple, la capacité des fournisseurs de services à déployer les projets des clients au niveau local et mondial et à développer leurs propres actifs de propriété intellectuelle, leurs approches méthodologiques, ainsi que la disponibilité de compétences métier et techniques dans leur portefeuille de services, afin d’assurer des transformations adaptées aux spécificités des secteurs et domaines adressés. Selon les évaluations menées par PAC, des sociétés telles que Accenture, Adesso, Keyrus, Materna, Orange Business, Sopra Steria et T-Systems ont été classées parmi les meilleures de leur catégorie dans divers RADARs (“Best In Class”).

« L’utilisation de l’IA dans le contexte de l’entreprise a quitté le stade expérimental et entre dans une phase où l’IA doit apporter de la valeur ajoutée à l’efficacité opérationnelle ou aux business models des entreprises. Pour y parvenir, les entreprises ont besoin de partenaires possédant des connaissances approfondies en matière d’IA, ainsi que les compétences et l’expérience nécessaires pour mettre en œuvre de manière fiable des projets critiques et les amener au stade opérationnel. », déclare Valérie Delage, advisory manager chez PAC à Paris. « La série PAC INNOVATION RADAR sur les services relatifs à l’IA en Europe, en France et en Allemagne permet aux entreprises utilisatrices de sélectionner leurs fournisseurs. », ajoute Joachim Hackmann, analyste principal chez PAC à Munich.

La maturité et les capacités autour de la GenAI sont en cours de construction

ChatGPT est actuellement très demandé pour les services d’assistance aux clients. Presque toutes les entreprises font leurs premières expériences avec le chatbot d’OpenAI ou avec d’autres modèles génériques d’IA dans des domaines tels que l’automatisation des processus de service clients. En réponse, les fournisseurs ont considérablement développé leurs capacités de conseil dans ce domaine. Ils ont principalement recours à la formation de leurs propres consultants pour la mise en œuvre de projets GenAI. “En analysant les informations fournies par les fournisseurs, nous avons identifié très peu d’acquisitions qui les ont aidés à étendre leurs compétences et leurs ressources dans l’environnement GenAI. Il est frappant de constater que de nombreux fournisseurs participants visent à former la quasi-totalité de leur personnel pour leur permettre d’utiliser la GenAI et les solutions d’IA dans leurs tâches quotidiennes. », déclare Iulia Sandut, analyste chez PAC à Bucarest.

Les fournisseurs locaux peuvent se démarquer

Une autre constatation intéressante est la force relative des fournisseurs locaux. PAC a examiné de plus près le paysage des fournisseurs en France et en Allemagne dans le cadre de l’évaluation du RADAR et a identifié des perspectives très intéressantes. Dans les deux pays, en particulier en France, les fournisseurs de services locaux peuvent tirer parti de leur avantage en termes d’accompagnement des organisations utilisatrices et rivaliser avec les fournisseurs mondiaux. L’IA et la GenAI n’ont pas encore atteint leur pleine maturité. En outre, de nombreuses organisations clientes manquent d’expérience dans la mise en œuvre et l’intégration de ces technologies dans leurs business models et leurs processus clés. Les fournisseurs locaux bénéficient d’atouts inhérents tels que la proximité avec le client, la compréhension des caractéristiques locales et spécifiques à l’entreprise, et la connaissance de la réglementation. Les fournisseurs mondiaux, quant à eux, obtiennent des résultats particulièrement bons lorsqu’il s’agit de projets internationaux et de prestations de services globales, ainsi que pour des aspects tels que la couverture homogène des technologies et des solutions ou l’investissement dans des actifs et de la propriété intellectuelle.

L’analyse des projets phares soumis par les fournisseurs de services participants montre que l’utilisation de l’IA est particulièrement prononcée dans l’industrie manufacturière, par exemple dans la conduite autonome, pour analyser les données IoT, afin d’éviter les goulets d’étranglement dans l’approvisionnement. Les fournisseurs ont également mentionné de nombreux projets phares pour des secteurs d’activités tels que les services financiers, le commerce de détail et les transports. Les projets se caractérisent par un large champ d’application et une grande diversité, nombre d’entre eux portant sur l’amélioration de la planification des ventes, de l’entreposage, des interfaces clients et de l’évaluation automatisée des documents et des données. Dans de nombreux cas, les fournisseurs peuvent renforcer les projets avec leurs propres actifs de propriété intellectuelle, tels que des cas d’utilisation préconfigurés, des tableaux de bord et des cadres d’intégration.

Les différents PAC INNOVATION RADARs sur les services liés à l’IA se concentrent sur une géographie, l’Europe, la France ou l’Allemagne, sur certains processus métiers, comme les services relatifs à l’IA pour l’expérience client numérique, et sur des sujets spécifiques, tels que les services liés à la GenAI en Europe ou les services liés à l’IA pour le Mittelstand allemand (entreprises de taille moyenne).

PAC INNOVATION RADAR "Services relatifs à l’IA en Europe, en France et en Allemagne en 2024"

À propos des séries de PAC RADAR

Le PAC INNOVATION RADAR est un outil efficace pour l’évaluation holistique et le positionnement visuel des fournisseurs de logiciels et de services informatiques sur des marchés locaux. À l’aide de critères prédéfinis, PAC évalue et compare les stratégies, le développement et la position des fournisseurs sur le marché, ainsi que leurs performances et leurs compétences dans des segments de marché spécifiques.

Le PAC INNOVATION RADAR est complété par un outil dynamique destiné aux organisations utilisatrices. Les organisations qui recherchent un partenaire de services approprié pour leur parcours en matière d’IA peuvent adapter les résultats de l’évaluation à leurs besoins individuels en pondérant les critères pris en compte.

En savoir plus sur notre série PAC INNOVATION RADAR sur “les Services relatifs à l’IA en Europe, en France et en Allemagne en 2024” : https://www.pac-radar.com/ai-related-services-europe

September 18, 2024

PAC launches annual INNOVATION RADAR: Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2024

Munich, July 25, 2024 – Market research and strategic consulting firm PAC presents its six-part PAC INNOVATION RADAR “Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2024.” It is the most comprehensive analysis of the vendor landscape for open digital platforms for use in industrial contexts. In six RADAR segments, PAC reviews around 120 platforms and evaluates 77 of them in the European market. Across all segments, only 12 players achieved a “Best in Class” rating – German Edge Cloud, Phoenix Contact, PTC, Siemens, and TeamViewer, to name but a few.

PAC annually evaluates the vendor landscape around open digital platforms for industrial purposes in the European market. The focus of the RADAR analyses lies on differentiating between different platform concepts and evaluating new emerging topics. The 2024 launch of the Open Digital Platform for the Industrial World in Europe Innovation RADAR adds two emerging topics to the evaluation – industrial copilots (GenAI) and industrial data fabrics.

Evaluation of innovative platform concepts – industrial edge management, connected worker, industrial metaverse, and smart logistics services

Industrial edge management – These platforms use new concepts from the IT world, such as container technology and app store models, to simplify application lifecycle management at the industrial edge (OT world). Machine builders use this concept to provide smart digital services around industrial machinery and equipment. A continuously growing vendor landscape underpins the relevance of these platforms.

“Platforms help to handle the increasing digital complexity and simplify IT management at scale in times of IT skills shortage. Consequently, edge management platforms are helpful tools for many manufacturing companies,” says Arnold Vogt, Head of Digital & IoT at PAC.

Connected worker – These platforms provide visual guidance and support to industrial workers. Relevant use cases include visual step-by-step instructions, visual remote expert support, visually-guided failure recognition, and quality checks. The topic is currently going through a consolidation and integration phase.

Industrial metaverse – The industrial metaverse has the ambition to bring visual process simulation of holistic industrial systems to the next level. The vision of the industrial metaverse is to combine visual process simulation of large and complex industrial systems with the user experience of computer games – with photo-realistic, collaborative, and intuitive interactions. This can be used to create a virtual reality and an immersive experience of complex industrial operations to better sell, plan, run, and learn. To have a solid starting point for this analysis, PAC started with a focus on existing plant simulation software vendors. Today, only limited progress can be seen in the realization of this vision.

Smart logistics services – These platforms contain a growing number of digital services to manage and optimize all aspects of logistics companies and freight forwarders. This especially includes sensor-based analytics services around vehicle fleets, trailers, drivers, warehouses, and logistics centers. In addition, these platforms act as an integration layer between different digital services and with existing transportation management systems.

“Platforms for smart logistics services have the ambition to push the digitization of many small logistics service providers, by radically simplifying the identification, buying, and integration process of new digital services,” says Arnold Vogt, Head of Digital & IoT at PAC.

Newly emerging topics – industrial copilots (GenAI) and industrial data fabrics

PAC is constantly analyzing new emerging topics, adding two more topics to its analysis in 2024:

Industrial copilots (GenAI) – These platforms give access to different generative AI-powered assistants (copilots) to enhance human-machine collaboration and to improve industrial productivity. Industrial copilots can, for example, help automation engineers to faster generate code for programmable logic controllers (PLC) via natural language inputs. Copilots can also explain code and create automated documentation. In addition, industrial copilots can have access to documentation, guidelines, and manuals to assist industrial workers in faster identifying relevant information. As the progress of GenAI-based industrial copilots is slower than initially expected, it was necessary to reduce the entry barriers to this early vendor evaluation.

Industrial data fabrics – Larger manufacturing companies are facing the challenge of collecting, integrating, and making effective use of large volumes of available data from different sources. Data fabrics are a promising concept to overcome data silos in IT and OT. The vision is to create a digitally integrated manufacturing company without data silos, with open data access, deep transparency across the company, user-specific and deep analytics capabilities, agile workflow development, and ever-increasing process automation. As we focus on multi-cloud data platform offerings for industrial use cases, we recognize that only a handful of vendors offer a manufacturing-related platform around the data fabrics concept today.“When data is the new oil, data fabrics are gas stations that democratize access to oil in a consumable way and prepare it for direct ingestion into data processing engines,” says Arnold Vogt, Head of Digital & IoT at PAC.

More information on the PAC INNOVATION RADAR “Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2024”: www.pac-radar.com

July 25, 2024

Webinar – Decoding the IT Services Landscape

Join PAC’s top analysts for an impactful webinar designed to keep you ahead of industry trends, understand your competition, and optimize your business strategies.

In this session, Christophe Châlons, PAC’s Chief Analyst, will unveil the Top 5 IT Services rankings for major countries, highlighting standout local heroes and providing expert commentary and insights.

Stephan Kaiser, Head of Advisory, will demonstrate how to use PAC’s exceptional market data to optimize business planning. He will also present the “IT Services Rates Database 2024,” showcasing its effective use in price negotiations to enhance your business strategy.

Nick Mayes, Principal Analyst, will discuss the changing nature of software and IT services contracts, and how evolving political and economic environments impact buying behavior for end-user organizations.

Stay competitive in the IT services market. Register now for our webinar.

Decoding the IT Service Landscape Webinar

July 11, 2024

Cloud en France, un écosystème riche et diversifié où la différenciation est clé

Paris, lundi 9 juillet 2024 – En mai, PAC (Pierre Audoin Consultants) a publié son panorama 2024 des ESN intermédiaires de référence agissant sur le marché des services cloud et souligne la performance remarquable et très singulière de l’activité services numériques de Thales qui réalise une croissance organique exceptionnelle à deux chiffres en 2023 sur un marché des services qui a crû quant à lui de 4%.

Aujourd’hui, l’adoption du cloud est fondamentalement motivée par l’innovation, le développement d’applications numériques et l’accès aux dernières technologies les plus avancées telles que l’intelligence artificielle. L’approche multicloud hybride est devenue l’épine dorsale de la plupart des stratégies engagées par les entreprises pour accélérer leur transformation numérique.

A ce titre, PAC aime à évoquer les « 50 nuances de cloud » quand il s’agit d’illustrer ce qui se joue sur ce marché très dynamique et protéiforme.

PAC observe que l’écosystème de fournisseurs de services agissant sur ce marché présente une diversité et une richesse méconnues par les décideurs. PAC a souhaité cartographier cet écosystème composé de sociétés de tailles très variables et dotées de spécialisations très diverses, où chacun rivalise d’innovation et déploie des efforts conséquents pour prendre des parts de ce marché. Évidemment, la plupart opèrent sur plus d’un segment de marché et certaines proposent même des offres de bout-en-bout, du conseil stratégique aux services managés en passant par la transformation et la migration cloud.

L’avis de PAC concernant l’activité services numériques de Thales
« En sa qualité d’analyste indépendant du numérique, PAC suit la montée en puissance du marché cloud et la transformation de l’écosystème. Depuis plus de 10 ans, PAC a eu plusieurs occasions d’accompagner l’activité services numériques de Thales dans sa réflexion stratégique sur les marchés IT, et notamment l’évolution de ses activités vers le cloud. Les études menées ont démontré que les entreprises des secteurs privilégiés par Thales étaient majoritairement engagées dans leur transformation numérique mais, souvent, à des stades très hétérogènes ; la plupart d’entre elles privilégiaient des stratégies multiples pour satisfaire aux critères multifactoriels qui gouvernaient leurs SI existants et futurs : performance, sécurité, sensibilité des données, accessibilité, variabilité, coût, impact business, conformité réglementaire, impact écologique… Fort de ces observations, Thales a choisi de déployer une approche plus volontariste et a investi sur des compétences/moyens pour offrir à ses clients, un accompagnement de bout en bout et une liberté de choix adaptés à leurs attentes en termes d’innovation, de sécurité, de protection de données et d’industrialisation des services. En renforçant le consulting, en diffusant massivement le DevSecOps au sein de ses activités de développement logiciel, en capitalisant sur ses différenciateurs et en évoluant vers le management multicloud sécurisé (privé, public), l’activité de services numériques de Thales a clairement réussi à accélérer son développement, avec une croissance organique exceptionnelle à deux chiffres en 2023, une performance remarquable et très singulière sur un marché des services qui a cru à environ 4% en 2023. Avec cette nouvelle stratégie et tous ses actifs, PAC est confiant quant à la capacité de Thales d’intégrer prochainement le top10 des ESN en France pour son activité de services numériques et de pouvoir répondre aux enjeux majeurs des grandes-entreprises et des ETI françaises » commente Vincent Malka, Directeur Général de PAC France.

July 9, 2024

PAC Analysts – Media presence

Our Principal Analyst Karsten Leclerque was quoted in Wirtschaftswoche talking about the #sovereignty advantage of European providers.

“In recent years, many US providers such as Microsoft, AWS, Oracle and Google Cloud have expanded their offers in line with European demand and opened their own data centers in Germany. “However, the non-European company headquarters remains a limiting factor,” says Karsten Leclerque, expert for cloud computing at the analysis house PAC based in Munich.”

AI dominates SAP`s customer events Sapphire

Several thousand customers and partners accepted SAP’s invitation to attend Sapphire in Orlando and Barcelona to learn firsthand how the leading business application software provider envisions the future. It is more about solid work than inspiration, despite artificial intelligence and cloud transformation. The strong demand due to S/4HANA transformation projects still holds up, but it will not last forever.

SAP promises that 80% of the most used tasks will be infused with its Joule AI assistant. SAP says it currently has 50 use cases; this figure is expected to reach 100 by the end of the year. The use cases presented range from creating job advertisements to Joule for Consultants. The new consulting capability, leveraging the NVIDIA NeMo Retriever microservice, gains insight from SAP product documentation and the SAP community to provide consultants with vital information through natural language interactions. Plus, SAP embeds Joule in the ABAP Cloud model to generate ABAP code for SAP developers. This could be a game changer, threatening legions of programmers who hope to make a living from switching legacy installations to HANA.

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Photo of Franck Naujoks, our Senior Analyst — Frank Naujoks

June 27, 2024

Microsoft did it again

Microsoft is increasing the prices for the most popular Dynamics offerings by a good 10% from October 2024. Like last year’s increase in Azure costs, what should please the stock market significantly increases the unease and fear of vendor lock-in on the customer side. Although Microsoft is in good company, SAP also announced “price adjustments” last year, customers are left with a bitter aftertaste regarding the calculability and predictability of IT costs – an argument that can often be heard in sales pitches as a plus for a SaaS solution.

Customers should consider whether an early contract extension for the maximum period, probably three years, would still offer them some price security. These negotiations should be concluded as soon as possible, as the pressure to achieve the figures at the beginning of the fiscal year that starts in July is likely to be high on the sales side, as is the willingness to make concessions. Beforehand, it is worth looking at the effective use of licenses; you can also save a little by discontinuing software that is not required.

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June 26, 2024

Baromètre de valorisation des opérations de M&A par les ESN françaises

Paris, 7 juin 2024 – Le leader européen des analyses de marché pour les acteurs du numérique PAC (Pierre Audoin Consultants) et la banque d’affaires Crescendo Finance s’associent pour produire le premier Baromètre des valorisations des ESN, sous un angle à la fois financier et stratégique.

L’étude porte sur un échantillon représentatif de plus de 380 opérations de rapprochement et de financement, réalisées par les ESN et les fonds d’investissement français ces 5 dernières années.

Le baromètre s’intéresse notamment à :

la taille des acteurs
la nature des acquéreurs (industriels, private equity, origine géographique)
les secteurs adressés par les cibles et les technologies les plus en vogue
les tendances stratégiques les plus porteuses
les dépenses IT, etc.

« En toile de fonds : une pénurie des talents, une multiplication des attaques cyber, l’essor de l’IA générative et du Move to multi cloud ainsi que l’accentuation des enjeux de durabilité, comme autant de facteurs favorables à un maintien des niveaux de valorisation. » commente Vincent Malka, Managing Director, PAC France

« Après une flambée des prix observée en 2021 et un pic en 2022, on a assisté fin 2022 à une normalisation des niveaux de valorisation au sein d’un marché du numérique qui a poursuivi sa consolidation en 2023. 75% des transactions ont concerné des rapprochements entre ESN, au capital desquelles un nombre croissant de fonds d’investissements sont rentrés précisément pour déployer un plan de buy-and-build » commente Alexandre Folman, Managing Partner de Crescendo Finance.

Pour télécharger immédiatement et gratuitement le baromètre de valorisation des ESN françaises, cliquez sur l’image

June 7, 2024

Webinar – Thriving in the AI Era: Embrace Disruptive Transformation

Join us for our upcoming webinar, where PAC Principal Analyst, Spencer Izard, will discuss the disruptive forces accelerating AI adoption across industries. Discover how organizations can embrace AI to reimagine their operations and business models, gaining a competitive edge in the AI era.

Learn how integrating AI into software and service offerings can help your organization rethink processes, unlock new capabilities, and future-proof itself against AI-driven market disruptions.

In addition, PAC Advisory Manager, Valérie Delage, will share insights into the AI-related service portfolio of European service providers. Her findings are based on our initial analysis of the provider data collected for the PAC INNOVATION RADAR AI-related services.

Gain valuable insights into AI-related investments, AI partner ecosystems, common use cases, and employee resources.

Don’t miss this opportunity to stay ahead in the AI revolution. Register now.

May 30, 2024

Webinar: Is Sustainability Being Side-lined?

2024 is expected to be a significant year for companies as they strive to meet their early sustainability goals. Despite mounting economic pressure, are they slowing down their sustainability efforts to concentrate on other priorities?

Watch our webinar to uncover the findings from our latest research on digital sustainability, presented by Nick Mayes, our Principal Analyst.

Webinar Highlights:

– Explore the key areas where European businesses are focusing to make short-term progress in their sustainability strategies.

– Gain insights into investment patterns in sustainability and the speed at which different industry sectors and regions are progressing.

https://www.youtube.com/watch?v=s_yZ1SpZyIY&t=12s

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Access the PPT Presentation for the webinar here.

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May 20, 2024

Une année 2023 encore très bonne pour le top 10 des ESN !

Paris, mardi 14 mai 2024 – Les résultats de l’année 2023 du top 10 des ESN en France se sont une nouvelle fois situés bien au-dessus du marché avec une croissance de +8,3% alors que le marché dans son ensemble a bénéficié d’une croissance de +4,6%.

Les prévisions de croissance du PIB sont sujettes à des évolutions tous les trimestres ces derniers temps, ce qui montre l’ampleur des incertitudes qui planent sur l’économie de manière générale. Cela met aussi en exergue la difficulté à se projeter tellement les composantes du PIB peuvent évoluer rapidement dans un sens comme dans l’autre.

Dans un contexte qui ne prête pas forcément à l’optimisme, le marché des services numériques continue de bénéficier d’une croissance bien supérieure à celle de beaucoup d’autres secteurs d’activité. En effet, même si la croissance a ralenti en 2023 comparativement à 2022, celle-ci s’est tout de même établie à +4,6% en 2023.

Dans ce marché très compétitif, Capgemini reste le leader incontesté du marché français, très loin devant son premier confrère. Le secteur industriel reste encore le fer de lance de Capgemini avec notamment ses offres de bout en bout sur des sujets aussi bien IT que OT (grâce au positionnement de Capgemini Engineering) qui ont continuées à avoir un fort succès en 2023. Ainsi, Capgemini accompagne la transformation numérique de ses clients industriels que ce soit sur leurs produits ou leurs outils de production. Capgemini reste aussi fortement positionné sur des sujets très porteurs comme la transformation vers le cloud (notamment la migration de portefeuilles applicatifs vers le cloud), la data/IA, la sécurité ou encore la sustainability.

Sopra Steria conforte sa deuxième place sur le podium en bouclant une belle année 2023, en forte croissance globale, tirée notamment par l’acquisition de CS group en début d’année 2023. La stratégie de grands comptes de Sopra Steria est très efficace depuis de nombreuses années et continue de porter ses fruits avec des clients très fidèles qui renouvellent régulièrement leur confiance sur des contrats clés, mais permettent aussi à l’ESN d’étendre son positionnement à travers de nouveaux domaines clés de l’évolution numérique (cloud, data, cyber, etc.).

Accenture a de nouveau bénéficié d’une belle croissance en 2023 qui lui permet de conforter sa place sur la troisième marche du podium. La croissance 2023 s’est mécaniquement ralentit par rapport à 2022 qui était une année exceptionnelle en termes d’activités et qui comportait aussi une acquisition relativement importante en France avec Linkbynet.

Orange Business réalise aussi une belle année 2023 avec une croissance de +7% dans un contexte de réorganisation pas simple à mettre en place et de nouveaux objectifs stratégiques avec une emphase plus forte sur les services numériques. L’objectif d’Orange Business de mieux fédérer la transversalité de ses activités pour apporter une proposition de valeur unifiée commence à porter ses fruits.

Atos aussi a réalisé une année 2023 plutôt bonne avec une croissance de +4% (sur le périmètre Tech Foundations et Eviden). Même si les informations concernant Atos ne sont pas toujours positives depuis début 2024, les clients ont continué de faire confiance à l’ESN.

CGI bénéficie aussi une forte croissance en 2023 à +19% (sur son année fiscale du 1^er octobre 2022 au 30 septembre 2023). Même si l’activité de CGI a été dynamique en 2023, cette croissance reste cependant en bonne partie liée aux acquisitions d’Umanis en mai 2022 et Harwell en juin 2022.

Inetum a bénéficié d’une croissance de +4% en 2023, en ralentissement par rapport à 2022 sur les activités de services numériques. Inetum, qui a longtemps misé fortement sur ses activités de développement spécifique, cherche dorénavant à tirer sa croissance grâce aux activités d’intégration de solutions du marché.

L’activité services numériques d’IBM a ralenti en 2023 notamment car Kyndryl a arrêté des contrats d’infogérance sur des technologies IBM qui généraient un revenu conséquent pour IBM.

Neurones qui a fait son entrée dans ce top 10 pour la première fois en 2022 continue de bénéficier de croissance organique à 2 chiffres et passe à la 9^ème place cette année. Neurones est une des ESN du top 10-20 qui a le plus de réussite en termes de croissance depuis une bonne dizaine d’années en France grâce à un modèle d’organisation assez vertueux. En effet, la croissance organique se situe quasiment tous les ans au-dessus de 10% avec une profitabilité remarquable.

Enfin, Kyndryl intègre aussi le top 10 en 2023 grâce à une activité qui retrouve des couleurs après quelques années compliquées à la suite de la séparation avec IBM.

Voir l’intégralité du Top 10

May 14, 2024

Meet us @ VivaTech 2024

May 22-25, 2024, Paris, France

PAC will be at VivaTech, the world’s rendezvous for startups and leaders to celebrate innovation!

Vincent will be speaking alongside Konverso on Thursday 23 May from 2.30pm to 3.20pm (HALL1 BOOTH J33).

Who will be there:

Vincent Malka, Managing Director PAC France

May 7, 2024