Navigating the IT-Services Horizon: Market Updates, Top Providers, and SAP Insights

Munich, July 25, 2024 – Market research and strategic consulting firm PAC presents its six-part PAC INNOVATION RADAR “Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2024.” It is the most comprehensive analysis of the vendor landscape for open digital platforms for use in industrial contexts. In six RADAR segments, PAC reviews around 120 platforms and evaluates 77 of them in the European market. Across all segments, only 12 players achieved a “Best in Class” rating – German Edge Cloud, Phoenix Contact, PTC, Siemens, and TeamViewer, to name but a few.

PAC annually evaluates the vendor landscape around open digital platforms for industrial purposes in the European market. The focus of the RADAR analyses lies on differentiating between different platform concepts and evaluating new emerging topics. The 2024 launch of the Open Digital Platform for the Industrial World in Europe Innovation RADAR adds two emerging topics to the evaluation – industrial copilots (GenAI) and industrial data fabrics.

Evaluation of innovative platform concepts – industrial edge management, connected worker, industrial metaverse, and smart logistics services 

Industrial edge management – These platforms use new concepts from the IT world, such as container technology and app store models, to simplify application lifecycle management at the industrial edge (OT world). Machine builders use this concept to provide smart digital services around industrial machinery and equipment. A continuously growing vendor landscape underpins the relevance of these platforms.

“Platforms help to handle the increasing digital complexity and simplify IT management at scale in times of IT skills shortage. Consequently, edge management platforms are helpful tools for many manufacturing companies,” says Arnold Vogt, Head of Digital & IoT at PAC.

Connected worker – These platforms provide visual guidance and support to industrial workers. Relevant use cases include visual step-by-step instructions, visual remote expert support, visually-guided failure recognition, and quality checks. The topic is currently going through a consolidation and integration phase.

Industrial metaverse – The industrial metaverse has the ambition to bring visual process simulation of holistic industrial systems to the next level. The vision of the industrial metaverse is to combine visual process simulation of large and complex industrial systems with the user experience of computer games – with photo-realistic, collaborative, and intuitive interactions. This can be used to create a virtual reality and an immersive experience of complex industrial operations to better sell, plan, run, and learn. To have a solid starting point for this analysis, PAC started with a focus on existing plant simulation software vendors. Today, only limited progress can be seen in the realization of this vision.

Smart logistics services – These platforms contain a growing number of digital services to manage and optimize all aspects of logistics companies and freight forwarders. This especially includes sensor-based analytics services around vehicle fleets, trailers, drivers, warehouses, and logistics centers. In addition, these platforms act as an integration layer between different digital services and with existing transportation management systems. 

“Platforms for smart logistics services have the ambition to push the digitization of many small logistics service providers, by radically simplifying the identification, buying, and integration process of new digital services,” says Arnold Vogt, Head of Digital & IoT at PAC.

Newly emerging topics – industrial copilots (GenAI) and industrial data fabrics

PAC is constantly analyzing new emerging topics, adding two more topics to its analysis in 2024:

Industrial copilots (GenAI) – These platforms give access to different generative AI-powered assistants (copilots) to enhance human-machine collaboration and to improve industrial productivity. Industrial copilots can, for example, help automation engineers to faster generate code for programmable logic controllers (PLC) via natural language inputs. Copilots can also explain code and create automated documentation. In addition, industrial copilots can have access to documentation, guidelines, and manuals to assist industrial workers in faster identifying relevant information. As the progress of GenAI-based industrial copilots is slower than initially expected, it was necessary to reduce the entry barriers to this early vendor evaluation.

Industrial data fabrics – Larger manufacturing companies are facing the challenge of collecting, integrating, and making effective use of large volumes of available data from different sources. Data fabrics are a promising concept to overcome data silos in IT and OT. The vision is to create a digitally integrated manufacturing company without data silos, with open data access, deep transparency across the company, user-specific and deep analytics capabilities, agile workflow development, and ever-increasing process automation. As we focus on multi-cloud data platform offerings for industrial use cases, we recognize that only a handful of vendors offer a manufacturing-related platform around the data fabrics concept today.“When data is the new oil, data fabrics are gas stations that democratize access to oil in a consumable way and prepare it for direct ingestion into data processing engines,” says Arnold Vogt, Head of Digital & IoT at PAC.

More information on the PAC INNOVATION RADAR “Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2024”: www.pac-radar.com

Paris, lundi 9 juillet 2024 – En mai, PAC (Pierre Audoin Consultants) a publié son panorama 2024 des ESN intermédiaires de référence agissant sur le marché des services cloud et souligne la performance remarquable et très singulière de l’activité services numériques de Thales qui réalise une croissance organique exceptionnelle à deux chiffres en 2023 sur un marché des services qui a crû quant à lui de 4%.

Aujourd’hui, l’adoption du cloud est fondamentalement motivée par l’innovation, le développement d’applications numériques et l’accès aux dernières technologies les plus avancées telles que l’intelligence artificielle. L’approche multicloud hybride est devenue l’épine dorsale de la plupart des stratégies engagées par les entreprises pour accélérer leur transformation numérique.

A ce titre, PAC aime à évoquer les « 50 nuances de cloud » quand il s’agit d’illustrer ce qui se joue sur ce marché très dynamique et protéiforme.

PAC observe que l’écosystème de fournisseurs de services agissant sur ce marché présente une diversité et une richesse méconnues par les décideurs. PAC a souhaité cartographier cet écosystème composé de sociétés de tailles très variables et dotées de spécialisations très diverses, où chacun rivalise d’innovation et déploie des efforts conséquents pour prendre des parts de ce marché. Évidemment, la plupart opèrent sur plus d’un segment de marché et certaines proposent même des offres de bout-en-bout, du conseil stratégique aux services managés en passant par la transformation et la migration cloud.

L’avis de PAC concernant l’activité services numériques de Thales

« En sa qualité d’analyste indépendant du numérique, PAC suit la montée en puissance du marché cloud et la transformation de l’écosystème. Depuis plus de 10 ans, PAC a eu plusieurs occasions d’accompagner l’activité services numériques de Thales dans sa réflexion stratégique sur les marchés IT, et notamment l’évolution de ses activités vers le cloud. Les études menées ont démontré que les entreprises des secteurs privilégiés par Thales étaient majoritairement engagées dans leur transformation numérique mais, souvent, à des stades très hétérogènes ; la plupart d’entre elles privilégiaient des stratégies multiples pour satisfaire aux critères multifactoriels qui gouvernaient leurs SI existants et futurs : performance, sécurité, sensibilité des données, accessibilité, variabilité, coût, impact business, conformité réglementaire, impact écologique… Fort de ces observations, Thales a choisi de déployer une approche plus volontariste et a investi sur des compétences/moyens pour offrir à ses clients, un accompagnement de bout en bout et une liberté de choix adaptés à leurs attentes en termes d’innovation, de sécurité, de protection de données et d’industrialisation des services. En renforçant le consulting, en diffusant massivement le DevSecOps au sein de ses activités de développement logiciel, en capitalisant sur ses différenciateurs et en évoluant vers le management multicloud sécurisé (privé, public), l’activité de services numériques de Thales a clairement réussi à accélérer son développement, avec une croissance organique exceptionnelle à deux chiffres en 2023, une performance remarquable et très singulière sur un marché des services qui a cru à environ 4% en 2023. Avec cette nouvelle stratégie et tous ses actifs, PAC est confiant quant à la capacité de Thales d’intégrer prochainement le top10 des ESN en France pour son activité de services numériques et de pouvoir répondre aux enjeux majeurs des grandes-entreprises et des ETI françaises » commente Vincent Malka, Directeur Général de PAC France.

Paris, mardi 14 mai 2024 – Les résultats de l’année 2023 du top 10 des ESN en France se sont une nouvelle fois situés bien au-dessus du marché avec une croissance de +8,3% alors que le marché dans son ensemble a bénéficié d’une croissance de +4,6%. 

Les prévisions de croissance du PIB sont sujettes à des évolutions tous les trimestres ces derniers temps, ce qui montre l’ampleur des incertitudes qui planent sur l’économie de manière générale. Cela met aussi en exergue la difficulté à se projeter tellement les composantes du PIB peuvent évoluer rapidement dans un sens comme dans l’autre.

Dans un contexte qui ne prête pas forcément à l’optimisme, le marché des services numériques continue de bénéficier d’une croissance bien supérieure à celle de beaucoup d’autres secteurs d’activité. En effet, même si la croissance a ralenti en 2023 comparativement à 2022, celle-ci s’est tout de même établie à +4,6% en 2023.

Dans ce marché très compétitif, Capgemini reste le leader incontesté du marché français, très loin devant son premier confrère. Le secteur industriel reste encore le fer de lance de Capgemini avec notamment ses offres de bout en bout sur des sujets aussi bien IT que OT (grâce au positionnement de Capgemini Engineering) qui ont continuées à avoir un fort succès en 2023. Ainsi, Capgemini accompagne la transformation numérique de ses clients industriels que ce soit sur leurs produits ou leurs outils de production. Capgemini reste aussi fortement positionné sur des sujets très porteurs comme la transformation vers le cloud (notamment la migration de portefeuilles applicatifs vers le cloud), la data/IA, la sécurité ou encore la sustainability.

Sopra Steria conforte sa deuxième place sur le podium en bouclant une belle année 2023, en forte croissance globale, tirée notamment par l’acquisition de CS group en début d’année 2023. La stratégie de grands comptes de Sopra Steria est très efficace depuis de nombreuses années et continue de porter ses fruits avec des clients très fidèles qui renouvellent régulièrement leur confiance sur des contrats clés, mais permettent aussi à l’ESN d’étendre son positionnement à travers de nouveaux domaines clés de l’évolution numérique (cloud, data, cyber, etc.).

Accenture a de nouveau bénéficié d’une belle croissance en 2023 qui lui permet de conforter sa place sur la troisième marche du podium. La croissance 2023 s’est mécaniquement ralentit par rapport à 2022 qui était une année exceptionnelle en termes d’activités et qui comportait aussi une acquisition relativement importante en France avec Linkbynet.

Orange Business réalise aussi une belle année 2023 avec une croissance de +7% dans un contexte de réorganisation pas simple à mettre en place et de nouveaux objectifs stratégiques avec une emphase plus forte sur les services numériques. L’objectif d’Orange Business de mieux fédérer la transversalité de ses activités pour apporter une proposition de valeur unifiée commence à porter ses fruits.

Atos aussi a réalisé une année 2023 plutôt bonne avec une croissance de +4% (sur le périmètre Tech Foundations et Eviden). Même si les informations concernant Atos ne sont pas toujours positives depuis début 2024, les clients ont continué de faire confiance à l’ESN.

CGI bénéficie aussi une forte croissance en 2023 à +19% (sur son année fiscale du 1^er octobre 2022 au 30 septembre 2023). Même si l’activité de CGI a été dynamique en 2023, cette croissance reste cependant en bonne partie liée aux acquisitions d’Umanis en mai 2022 et Harwell en juin 2022.

Inetum a bénéficié d’une croissance de +4% en 2023, en ralentissement par rapport à 2022 sur les activités de services numériques. Inetum, qui a longtemps misé fortement sur ses activités de développement spécifique, cherche dorénavant à tirer sa croissance grâce aux activités d’intégration de solutions du marché.

L’activité services numériques d’IBM a ralenti en 2023 notamment car Kyndryl a arrêté des contrats d’infogérance sur des technologies IBM qui généraient un revenu conséquent pour IBM.

Neurones qui a fait son entrée dans ce top 10 pour la première fois en 2022 continue de bénéficier de croissance organique à 2 chiffres et passe à la 9^ème place cette année. Neurones est une des ESN du top 10-20 qui a le plus de réussite en termes de croissance depuis une bonne dizaine d’années en France grâce à un modèle d’organisation assez vertueux. En effet, la croissance organique se situe quasiment tous les ans au-dessus de 10% avec une profitabilité remarquable.

Enfin, Kyndryl intègre aussi le top 10 en 2023 grâce à une activité qui retrouve des couleurs après quelques années compliquées à la suite de la séparation avec IBM.

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